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教育股涌入科技巨头的集体血液

周俊

港股教育股昨日集体爆发,主要与教育部下发文件有关。教育部近日下发了《关于对第十一号提案答复的函(摘要)》。4842(教育编号。政协第十三届全国委员会第三次会议第379号决议。为了保护非营利性民办学校举办者的权益,回应举办者的诉求,教育部对合法合规的关联交易持开放态度。据业内人士透露,此前有传言称,义务教育阶段应禁止关联交易。同时,文件明确,民办学校过渡管理不搞一刀切。由于各地民办教育发展的历史和现实差异较大,教育部不便在全国范围内设定统一的‘过渡期’,财政,税务部门也无法制定‘一刀切’的分类税费政策,具体办法由各省,自治区,直辖市制定。。

代表中国新经济核心资产的恒生科技指数(HangSengTechnologyIndex)昨日早盘上涨逾4%。值得一提的是,香港股市最近与美国大型科技股汇合,而纳斯达克指数与恒生科技指数非常相似。纳斯达克(Nasdaq)指数周一和周二分别下跌1.53%和1.37%,而亚马逊(Amazon)、变焦(缩放)、苹果(Apple)和微软(Microsoft)等大型科技股均大跌,道琼斯指数同期相继上涨。周二和周三,恒生科技指数分别下跌逾5%和6%,而美团、京东、阿里巴巴和腾讯2日均下跌逾10%。市场分析认为,前两天科技股的疲软与新冠肺炎疫苗和政府对大型互联网平台公司的监管有关。

尽管近期科技股出现回调,但不少机构对以恒生科技指数为代表的中国优质新经济公司表示了长期看涨的看法。兴业证券全球首席策略师张忆东在2021策略会上表示,以恒生科技指数为代表的新经济核心资产将在中长期带动港股。新经济领域的一些龙头企业最近受到一些政策的影响,正在迅速调整,这是一件好事。风险往往向上,经过盘整,明年价值和成长可以双轮驱动港股。他认为,价值重估和新经济增长双轮驱动港股,港股有望走向指数牛市,ah股溢价有望收敛。。

在配置方面,张忆东暗示了三条主线。主线是基于全球大类资产的重新布局,价值重估,包括便宜是硬道理,强于债的金融,地产等行业龙头;长期对冲欧美财政赤字货币化,中期对冲通胀预期的黄金;海外刺激,经济复苏超预期带动下的铝,铜等市场。第二条主线是双循环驱动,创新驱动的先进制造业龙头。推荐关注新能源汽车,以光伏为代表的清洁能源,精密机械,新材料,工业4。0等先进制造业领军企业。例如半导体和消费电子产品。消费医药是长期业绩的赛道,但需要根据成长性和性价比来选择。。

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